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借鑒和思考：2000-2004年美國WIN市場(chǎng)展望

2002/04/10

　　隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)運營(yíng)業(yè)務(wù)競爭的加劇，運營(yíng)商正竭力實(shí)現業(yè)務(wù)多樣化來(lái)提升不斷下降的ARPU，運營(yíng)商對無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò )的投資熱情，對于疲于爭斗的設備廠(chǎng)商真是冬天里的一把火，眼下G網(wǎng)尤其是C網(wǎng)IN設備的宣傳戰迅速升溫，一輪新的爭奪戰即將上演。從電信業(yè)以往發(fā)生的大事看，無(wú)論是運營(yíng)商打造精品網(wǎng)絡(luò )，還是設備商追逐市場(chǎng)機會(huì )，從長(cháng)遠考慮不妨分析一下智能網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)先的美國，看看這位新經(jīng)濟的領(lǐng)導者在WIN方面近幾年的發(fā)展軌跡與發(fā)展趨勢，其中的利好利空因素也許對我們有所借鑒。

　　一、美國WIN市場(chǎng)概況

　　早在90年代初期，美國的固定網(wǎng)絡(luò )建設就大規模采用智能網(wǎng)絡(luò )方案，但無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商在隨后的幾年里卻遲遲沒(méi)有動(dòng)作。隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)運營(yíng)業(yè)務(wù)多樣化壓力的增長(cháng)，另外還有設備廠(chǎng)商對無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò )方案的大力叫賣(mài)，僅在最近的兩年，無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商們才大夢(mèng)初醒般地紛紛添置WIN設備、構建其無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò )，以求在業(yè)務(wù)提供方面出奇制勝、擺脫競爭與經(jīng)濟滑坡帶來(lái)的收入萎縮。

　　2000年美國WIN設備及配套軟件出貨量達到空前的10.38億美圓，該數字比99年飚升了16個(gè)百分點(diǎn)！這在美國電信業(yè)漸呈蕭殺之態(tài)的背景下實(shí)屬不易。為了應對日益慘烈的競爭和不斷下降的ARPU，無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商們火燒火燎地急于將其業(yè)務(wù)標新立異，而此時(shí)無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)方案被當成了唯一的靈丹妙藥，盡管電信公司在華爾街的市值打著(zhù)跟頭向下掉，但在支付WIN網(wǎng)絡(luò )設備的帳單時(shí)個(gè)個(gè)出手都很闊綽。對于美國電信市場(chǎng)萬(wàn)馬齊喑唯WIN一支獨秀的現象，以及WIN未來(lái)幾年的走勢，我們或許要從影響它的諸多因素中仔細篩選并加以分析。

　　二．美國WIN市場(chǎng)強勢發(fā)展的驅動(dòng)力量TOP10

　　根據Frost　&　Sullivan　分析預測，2000-2004年美國WIN設備市場(chǎng)呈現相對均衡的發(fā)展趨勢，其TOP10的影響因素與影響力度見(jiàn)下表：

　　驅動(dòng)美國WIN市場(chǎng)發(fā)展的三甲因素：

　　無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商競爭烈度增加：無(wú)線(xiàn)運營(yíng)服務(wù)在美國也是眾人垂涎的肥肉，在過(guò)去的三年中盡享著(zhù)年增40%的快樂(lè )，隨著(zhù)美國電信運營(yíng)管制的放松，新生的運營(yíng)商蜂擁而入，數十家無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商在爭奪總量約1億左右的無(wú)線(xiàn)用戶(hù)，競爭烈度可想而知,不能擁有技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò )，不僅吸引不到足夠贏(yíng)利的客戶(hù)群體,　最要命的是堵死了再融資的渠道，作為電信運營(yíng)企業(yè)，如果得不到華爾街的支持下場(chǎng)可想而知，因此，無(wú)論大小運營(yíng)商砸鍋賣(mài)鐵也要逞這個(gè)強，無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò )自然成了各家追逐的對象。

　　提供多樣化服務(wù)的迫切性前所未有:　與固定網(wǎng)絡(luò )提供業(yè)務(wù)的種類(lèi)相比，美國無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商因為GPRS部署緩慢而提供的業(yè)務(wù)十分有限，多數運營(yíng)商的ARPU徘徊不前，如何能夠提供諸如UPT（通用個(gè)人通信）、AFP　（被叫集中付費）、VOT（電子投票）等多樣化的業(yè)務(wù)，吸引用戶(hù)更多的使用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )已成為運營(yíng)商競爭的焦點(diǎn)。個(gè)別運營(yíng)商如Sprint　PCS無(wú)線(xiàn)通信公司，搶先利用WIN網(wǎng)絡(luò )推出E9-1-1緊急事件服務(wù)和多種無(wú)線(xiàn)定位應用，直接向用戶(hù)的無(wú)線(xiàn)電話(huà)上發(fā)布基于用戶(hù)所在位置的各種地理信息—如商場(chǎng)、餐館、酒店的導航信息，以及對特殊事件的通告等信息，極大地突出了公司的服務(wù)特色，結果無(wú)論是用戶(hù)數量還是ARPU都出人意料的大幅上升。 　

　　用戶(hù)要求能夠隨時(shí)隨地接入多樣化服務(wù)：人口的高流動(dòng)性是美國的特點(diǎn)之一，這無(wú)形中給所有的無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商在服務(wù)標準上立下了規矩。不同于中國，中國移動(dòng)一網(wǎng)遮天下，美國有幾十家無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商在依照自己的喜好畫(huà)地而治，其中哪怕有一家提供了某種個(gè)性化的服務(wù)，其它運營(yíng)商想不跟進(jìn)都不行，想象得出IBM的高級經(jīng)理會(huì )如何牢騷，如果他在加州享受慣了WIN的多樣化服務(wù)，次日來(lái)到費城后這一切服務(wù)都不復存在了！這種無(wú)形的服務(wù)標準迫使各網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商向最高標準看齊，網(wǎng)絡(luò )間要提供統一的界面接口。盡管這種網(wǎng)絡(luò )升級的跟進(jìn)不會(huì )在短期內完成，但這種多米諾效應遲早會(huì )把WIN的服務(wù)推到美國的每一個(gè)角落。

　　三、美國WIN市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的制約因素TOP10

　　美國的WIN市場(chǎng)盡管處于強勢發(fā)展過(guò)程中，但這其中的變數也是有的。根據Frost　&　Sullivan　資料，2000-2004年間制約該市場(chǎng)發(fā)展的主要因素與影響力度見(jiàn)表二： 　　

　　抑制美國WIN設備市場(chǎng)發(fā)展的三甲因素：

　　接口標準制定的困難制約WIN網(wǎng)絡(luò )的擴展：目前有關(guān)WIN的標準制定工作仍在艱難進(jìn)行，不同的交換設備廠(chǎng)商需要提供統一的通信接口，以及能夠與各種類(lèi)型的SCP點(diǎn)的兼容，從而能夠向移動(dòng)用戶(hù)提供無(wú)縫隙的業(yè)務(wù)覆蓋。盡管ITU-T　對WIN　PHASEI　/PHASEII基本業(yè)務(wù)的種類(lèi)與特征已經(jīng)給出了明確的建議，部分業(yè)務(wù)也已經(jīng)得到了應用，但是部分接口標準仍需要修訂并有待最終確定，因此，為數不少的無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商對WIN仍持觀(guān)望態(tài)度，并一再推遲WIN網(wǎng)絡(luò )的部署。從另一方面講，網(wǎng)絡(luò )標準遲遲不能完備，使設備供應商有無(wú)所適從之感、延遲了新設備的推出，進(jìn)一步抑制了運營(yíng)的投資熱情。

　　巨額資金投入讓部分運營(yíng)商青黃不接：在美國經(jīng)濟持續走低、電信行業(yè)一片蕭條的背景下，無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商們對于大規模升級網(wǎng)絡(luò )的巨額投資也是難以為繼，尤其是那些最近幾年新加入的運營(yíng)商，融資的難度就更大。此外，在需求低迷的條件下，WIN提供的業(yè)務(wù)贏(yíng)得的現金流遠遠低于預期，運營(yíng)商的贏(yíng)利水平在歷史低位徘徊，面對每MSC　50萬(wàn)美圓的網(wǎng)絡(luò )升級成本，要短期內擴大WIN網(wǎng)絡(luò )覆蓋，多數運營(yíng)商已力不從心。這種資金面的制約預計還會(huì )持續6-8個(gè)季度。

　　相關(guān)技術(shù)與新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員匱乏：盡管WIN可以給無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商帶來(lái)業(yè)務(wù)的多樣化，但目前這種業(yè)務(wù)多樣化的生成，在很大程度上還要依賴(lài)設備商提供現成的方案，運營(yíng)商普遍缺乏業(yè)務(wù)生成的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，這種靠設備廠(chǎng)商提供現成業(yè)務(wù)方案的做法，隨著(zhù)同一設備商向多家運營(yíng)商提供雷同的服務(wù)，使得WIN業(yè)務(wù)多樣化的優(yōu)勢因平均而降低。為進(jìn)一步突出各自業(yè)務(wù)特色，運營(yíng)商急需在業(yè)務(wù)生成環(huán)境中自主創(chuàng )新，但不幸的是電信行業(yè)持續不景氣，專(zhuān)業(yè)人才凈流出量超過(guò)6.8%，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的匱乏已成為運營(yíng)商擴展WIN的瓶頸，這種狀況在短期內難有改觀(guān)。

　　四、2000-2004　美國WIN設備市場(chǎng)發(fā)展預測

　　2000年，美國WIN主要網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)包括　MSC，SCP，SN/IP（不含SCE，SMS　）出貨值為8.79億美圓，主要設備采購商為勢力雄厚的AT&T　T　Wireless,　BellSouth　Mobility,　SBC　等公司，預計到2004年度，該數字可以達到14.6億美圓，年復合增長(cháng)率為13.5%。各年度數據見(jiàn)表三。

　　五、美國WIN市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)及對中國市場(chǎng)的指導意義

　　美國WIN　市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)快速成長(cháng)過(guò)程，該市場(chǎng)發(fā)展初期的一些新特點(diǎn)往往代表著(zhù)一個(gè)新生市場(chǎng)的某些共性，美國做為世界電信行業(yè)的先行者，其WIN市場(chǎng)的某些動(dòng)態(tài)對中國WIN運營(yíng)商、設備廠(chǎng)商以及管理部門(mén)應該有一定的借鑒意義。

　 　1.運營(yíng)商與設備商達成戰略合作關(guān)系。設備廠(chǎng)商、應用業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)商與運營(yíng)商之間結成日益緊密的伙伴關(guān)系，這種關(guān)系越密切，運營(yíng)商最終所擁有的業(yè)務(wù)提供能力越強，富有特色的服務(wù)只有通過(guò)這種合作才有可能獲得。比如　BriteDebit　公司的預先呼叫服務(wù)就是通過(guò)與北方電訊的深度合作開(kāi)發(fā)成功的，　而SCC公司的無(wú)線(xiàn)911定位服務(wù)是與SignalSoft　聯(lián)手最終推出的。設備廠(chǎng)商之間的合作也空前緊密，通用接口的開(kāi)發(fā)時(shí)間大大縮短，網(wǎng)絡(luò )覆蓋的范圍迅速擴大。

　　2.服務(wù)內容超前于標準制定。為了先行推出新業(yè)務(wù)，將潛在用戶(hù)在第一時(shí)間吸引過(guò)來(lái)，設備廠(chǎng)商鼓勵運營(yíng)商在服務(wù)統一標準出臺之前大膽推出新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的應用走在標準的前面，俗話(huà)說(shuō)撐死膽大的，這一招美國的運營(yíng)商也是屢試屢爽。

　　3.WIN與數據網(wǎng)絡(luò )日漸融合：隨著(zhù)因特網(wǎng)絡(luò )的普及，無(wú)線(xiàn)數據與語(yǔ)音業(yè)務(wù)的融合已經(jīng)成為無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)發(fā)展的潮流。在這方面，WIN具有無(wú)與倫比的技術(shù)集成優(yōu)勢，它正逐漸把PSTN、ISDN、ATM以及因特網(wǎng)技術(shù)融為一體，越來(lái)越多的設備廠(chǎng)商將B-ISDN　以及IP功能集成到交換平臺中，運營(yíng)商對于設備廠(chǎng)商的殷勤努力也投桃報李，對能夠使WIN通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò )接入SCP服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)先設備哪怕是勒緊腰帶也要大開(kāi)定單。

　　4.集約化服務(wù)節點(diǎn)大受歡迎：因為WIN投資規模巨大，只有那些勢力非凡的運營(yíng)商才有能力問(wèn)鼎WIN網(wǎng)絡(luò )設備，為拓展市場(chǎng)，設備廠(chǎng)商針對規模較小的運營(yíng)商推出了服務(wù)節點(diǎn)方案，這種服務(wù)節點(diǎn)相當于網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器，可以用開(kāi)放性的語(yǔ)言編輯生成一系列的新業(yè)務(wù)，一套服務(wù)節點(diǎn)數萬(wàn)美圓就可以搞掂，比之動(dòng)輒數百萬(wàn)美圓的WIN設備，這種服務(wù)節點(diǎn)廣受中小運營(yíng)商的歡迎。

　　5.JAVA　在WIN領(lǐng)域迅速崛起：SUN微軟系統公司的JAVA　技術(shù)在WIN領(lǐng)域大行其道，源于該技術(shù)能夠向應用接口協(xié)議提供平滑的交互運營(yíng)方案，由此可以使各種類(lèi)型的運營(yíng)商，如傳統PTT、新生的無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商、PCS運營(yíng)商等與有線(xiàn)電視運營(yíng)商、寬帶網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商等實(shí)現服務(wù)聯(lián)合提供。毫無(wú)疑問(wèn)，JAVA技術(shù)的崛起將深刻地影響WIN的開(kāi)放性與靈活性。

Frost & Sullivan供稿 原載于硅谷動(dòng)力